Талантливый военачальник гирканский каган Бартатуйя желает завоевать весь мир. Его первая цель — город Согария. Конан, полусотник его войска, обращает на себя внимание кагана, но на него клевещет наложница Бартатуйи Лакшми, желающая с помощью злого мага Хондемира подчинить кагана своей воле...