Новый учебный год начинается для Фили и Дани с неприятностей: сначала они ссорятся с сестрами-близняшками Аськой и Аней, потом кто-то ворует у них котенка. А в довершение всего оказывается, что и ребят, и их родителей... вот-вот выселят из родного дома! Взрослые даже не подозревают, какой хитрый и опасный авантюрист строит против них тайные козни. И тогда Филя и его друзья решают сами помериться силами с влиятельным мошенником. Для победы над ним ребятам приходится научиться самым неожиданным вещам: ловить удочкой не рыбу, а ключи, преследовать телефонных террористов и даже... рисовать портреты, которые умеют плавать!..